フリーダイヤル0120-816-055

営業時間 9:00-17:00(土日祝日休)

金融コンサルティング

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人生100年時代
あなたは自分の人生を
どのようにデザインしていますか。

オール・ザ・ハピネスは、「人生100年時代」における理想の未来を実現するためのライフデザインをご一緒に考えるコンサルティングを行っています。
私たちは、お客さまの将来の夢と現在の状況を伺いながら、お金に関する豊富な知識をもとに、お客さまにあったマネープランをご提案します。どんな夢でも構いません。お客さま一人ひとりに寄り添いながら、丁寧にご案内します。ぜひ、理想の未来を実現するため、私たちへご相談ください。

現役期
退職前後
高齢期

人生には、
様々な場面やイベントがあります。

将来の夢や希望を実現させるためには、自分の「今」を見つめ、「これから」を見据えていくこと、そして、「人生」と「お金」の計画”マネープラン”を立てていくことが大切です。

オール・ザ・ハピネスが提供する個人のお客さま向けコンサルティングの流れ

コンサルティングの流れ

コンサルティングの一例

実現したい夢に対する
将来必要な費用を確認

旅行や趣味、車や住宅の購入など、実現したい夢や将来やりたいことを入力。お客さまの夢の実現に必要な金額を算出することで、「いつ頃」「いくら必要になるか」「そのための対策は必要か」など可視化することができます。

ご家族構成や収支および
資産の状況などの現状を整理

家族構成や収支・資産の状況などの情報を入力。ライフデザインを検討するにあたって、お客さまが現在どのくらいのご準備ができているのかを整理することができます。

未来のお金の動きを
シミュレーションし、
最適なプランを検討

夢の実現のために必要な費用と現在の資産状況をもとに、未来のお金の動きをシミュレーション。シミュレーション結果を踏まえ、オール・ザ・ハピネスのお金に関する知見を活用しながらお客さま一人ひとりに最適なマネープランをご提案します。

お客さま一人ひとりにあったマネープランをご提案

オール・ザ・ハピネスでは、お客さまの理想の未来を実現するための金融商品を幅広く取り揃えています。お客さまの理想の人生設計に基づき、豊富な商品ラインアップからお客さま一人ひとりに最適な形でカスタマイズしてマネープランをご提案します。

お客さま一人ひとりにあったマネープランをご提案

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