「NISA？iDeCo？聞いたことはあるけど難しそう…」
という方は多いです。実はどちらも“税金がおトク”になる制度で、将来のために今から備える力強い味方。
あなたのライフステージや目的に合わせて、無理なく始められる方法を一緒に考えませんか？
ご相談事例
Case1
相談者 ／男性30代（会社員）
世帯年収 ／550万円
家族構成 ／妻（会社員）子ども2人（小学生）
お困りごと
教育費や老後資金の両立が不安。NISA・iDeCoの使い分け方が分からない。
ご提案内容
教育資金は預貯金、老後資金はiDeCo、資産形成は新NISAなど、目的別での使い分けをご提案。
ご相談事例
Case2
相談者 ／女性50代（会社員）
世帯年収 ／750万円
家族構成 ／ 夫（会社員）と二人暮らし
お困りごと
老後に備えてiDeCoを始めるべきか迷っている。節税にもなると聞いたが仕組みがよく分からない。
ご提案内容
iDeCo加入の年齢制限、受け取り方法、税制メリットなどを整理し、短期運用でもメリットのあるケースをご紹介。
ご相談事例
Case3
相談者 ／女性20代
世帯年収 ／300万円
家族構成 ／独身・一人暮らし
お困りごと
資産形成に興味はあるけど、NISAやiDeCoって何から始めればいいのか分からない。
ご提案内容
NISAとiDeCoの基礎から説明し、少額から始める方法を提案。ライフスタイルに合った積立額とリスクの考え方をレクチャー。
初心者にも分かりやすく説明！
NISA・iDeCoがまるっと分かります。
無料相談実施中！
