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貯金に関すること

「毎月ちゃんと貯金しよう」と思っても、気づけば使ってしまっていた…
そんな経験はありませんか?
将来の安心や夢のためには貯金は欠かせませんが
実は『正しい方法』があります。
年収や家族構成によって、最適な貯金の方法は変わります。
あなたに合った、無理のない貯金の仕組みを一緒に見つけましょう。

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ご相談事例
Case1

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相談者 /男性40代(会社員)

世帯年収 /450万円

家族構成 /妻(パート)子ども2人(小学生)

お困りごと

子どもの教育費も気になるし、マイホームも欲しいが、計画的に貯金できていない。

ご提案内容

ライフプランシミュレーションを実施し、「貯め時・使い時」を可視化。子ども別の教育資金積立などを提案。

ご相談事例
Case2

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相談者 /女性30代

世帯年収 /250万円

家族構成 /独身・一人暮らし

お困りごと

給料日前にお金が足りなくなる。
毎月貯金しようと思っても続かない。

ご提案内容

毎月の収支を見える化し、先取り貯金制度を導入。
目的別口座の活用や、積立型の金融商品をご提案。

ご相談事例
Case3

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相談者 / 男性50代(定年間近の会社員)

世帯年収 /600万円

家族構成 /妻(パート)、子どもは独立

お困りごと

退職後の生活費が不安。もっと早く貯金を始めておけばよかったと後悔している。

ご提案内容

今からでも間に合う老後資金対策として、短期積立商品や退職金の有効活用、資産の取り崩し計画を提案。

先取り貯金の設計をご提案!
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