ファイナンシャルプランニング

人生１００年時代
あなたは自分の人生を
どのようにデザインしていますか。

オール・ザ・ハピネスは、「人生100年時代」における理想の未来を実現するためのライフデザインをご一緒に考えるコンサルティングを行っています。
私たちは、お客さまの将来の夢と現在の状況を伺いながら、お金に関する豊富な知識をもとに、お客さまにあったマネープランをご提案します。どんな夢でも構いません。お客さま一人ひとりに寄り添いながら、丁寧にご案内します。ぜひ、理想の未来を実現するため、私たちへご相談ください。

現役期

退職前後

高齢期

はじめての資産形成をお考えの方へ
「貯める」から「育てる」へ。

銀行や郵便局などに預けて「貯める」ことは、資産形成の代表的な方法です。
しかし長く続く超低金利時代に、お金を「育てる」必要が出てきています。
お金をうまく働かせて「運用」し、将来を見据えた資産形成を一緒に考えましょう。

「貯める」だけで大丈夫？
どうやって資産を「育てる」?

預金? 株式? 債券? 保険? 不動産? 金? 外国為替?
資産形成するうえで、さまざまな投資対象が候補として挙げられます。それぞれの金融商品の特性を理解したうえで投資しましょう。

お客様のご希望によって、当社スタッフが
お客様一人ひとりにあったふさわしいプランをご提案致します。

お客さま一人ひとりにあったマネープランをご提案

オール・ザ・ハピネスでは、お客さまの理想の未来を実現するための金融商品を幅広く取り揃えています。お客さまの理想の人生設計に基づき、豊富な商品ラインアップからお客さま一人ひとりに最適な形でカスタマイズしてマネープランをご提案します。

オール・ザ・ハピネスが提供する個人のお客さま向けコンサルティングの流れ