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営業時間 9:00-17:00(土日祝日休)

ファイナンシャルプランニング

ファイナンシャルプランニング

フィナンシャルプランニング

人生100年時代
あなたは自分の人生を
どのようにデザインしていますか。

オール・ザ・ハピネスは、「人生100年時代」における理想の未来を実現するためのライフデザインをご一緒に考えるコンサルティングを行っています。
私たちは、お客さまの将来の夢と現在の状況を伺いながら、お金に関する豊富な知識をもとに、お客さまにあったマネープランをご提案します。どんな夢でも構いません。お客さま一人ひとりに寄り添いながら、丁寧にご案内します。ぜひ、理想の未来を実現するため、私たちへご相談ください。

現役期

現役期

退職前後

退職前後

高齢期

高齢期

はじめての資産形成をお考えの方へ
「貯める」から「育てる」へ。

銀行や郵便局などに預けて「貯める」ことは、資産形成の代表的な方法です。
しかし長く続く超低金利時代に、お金を「育てる」必要が出てきています。
お金をうまく働かせて「運用」し、将来を見据えた資産形成を一緒に考えましょう。

「貯める」だけで大丈夫?
どうやって資産を「育てる」?

預金? 株式? 債券? 保険? 不動産? 金? 外国為替?
資産形成するうえで、さまざまな投資対象が候補として挙げられます。それぞれの金融商品の特性を理解したうえで投資しましょう。

ご相談

お客様のご希望によって、当社スタッフが
お客様一人ひとりにあったふさわしいプランをご提案致します。

お客さま一人ひとりにあったマネープランをご提案

オール・ザ・ハピネスでは、お客さまの理想の未来を実現するための金融商品を幅広く取り揃えています。お客さまの理想の人生設計に基づき、豊富な商品ラインアップからお客さま一人ひとりに最適な形でカスタマイズしてマネープランをご提案します。

お客さま一人ひとりにあったマネープランをご提案

オール・ザ・ハピネスが提供する個人のお客さま向けコンサルティングの流れ

コンサルティングの流れ

1お問い合わせ・ご相談の予約

当社スタッフよりお問合せ内容の回答やご来店のスケジュール調整等についてご希望に応じてお電話かメールにて返答させて頂きます。

2ご来店・ご訪問

来店が難しい方向けに当社専属の営業スタッフがおりますのでお気軽にご相談下さい。

3ご相談の前に

はじめに当社についてご紹介。
その後相談の流れについてご説明致します。

4ご相談

当社スタッフがお客様のご相談をお受けします。

5ご提案

当社スタッフがお客様一人ひとりにあったふさわしいプランをご提案致します。
資料等をお持ち帰りの上、じっくりご検討下さい。

6ご契約の手続き

ご提案内容にご納得された場合のみ各種お手続きをさせて頂きます。

7アフターサービス

いつでも、内容の管理・再見直し相談などお気軽にご連絡下さい。

POINT

DMサービス、メールサービスはご希望があれば対応致しますが、基本的には致しておりません。お客様が本当に必要になった時いつでも相談できるをモットーに致しております。