フリーダイヤル0120-816-055

営業時間 9:00-17:00(土日祝日休)

ファイナンシャル・プランニング

ファイナンシャル・プランニング

フィナンシャルプランニング

はじめての資産形成をお考えの方へ
「貯める」から「育てる」へ。

銀行や郵便局などに預けて「貯める」ことは、資産形成の代表的な方法です。しかし長く続く超低金利時代に、お金を「育てる」必要が出てきています。お金をうまく働かせて「運用」し、将来を見据えた資産形成を一緒に考えましょう。

「貯める」だけで大丈夫?
どうやって資産を「育てる」?

預金? 株式? 債券? 保険? 不動産? 金? 外国為替?
資産形成するうえで、さまざまな投資対象が候補として挙げられます。それぞれの金融商品の特性を理解したうえで投資しましょう。

人生100年時代コンサルティング

現役期

現役期

退職前後

退職前後

高齢期

高齢期

預金? 株式? 債券? 保険? 不動産? 金? 外国為替?
資産形成するうえで、さまざまな投資対象が候補として挙げられます。それぞれの金融商品の特性を理解したうえで投資しましょう。

全ての世代において最善のご提案をいたします

人生100年時代と呼ばれる現代。長く続いていく人生の中で、ライフステージによって抱える課題や必要な対策は大きく異なります。そしてその傾向は、従来よりも強くなってきています。
私たちは全ての世代の皆さまに、プロフェッショナルとして最善のご提案をさせていただきます。人生100年時代のお金の向き合い方を、私たちと一緒に考えませんか?

ご相談の流れ

1お問い合わせ・ご相談の予約

「今の保険は自分に合っているのかな?」「保険内容を確認したい」などお客様の保険に関するお悩みがございましたらお気軽に電話やメールで、お問合せもしくはご来店予約お待ちしております。
当社専門のスタッフよりお問合せ内容の回答やご来店のスケジュール調整等についてご希望に応じてお電話かメールにて返答させて頂きます。

POINT

保険のプロが在籍するショップ、またはご自宅で専門スタッフによる対面相談が無料で受けられます。

2ご来店・ご訪問

来店が難しい方向けに当社専属の営業スタッフがおりますのでお気軽にご相談下さい。
また、ご来店、ご相談の際には現在のご加入中の保険証券がありましたら全てご用意の上ご持参くださると助かります。

POINT

ご加入中の保険証券をご持参いただけると、より具体的なご相談・ご提案が可能です。

3ご相談の前に

はじめに当社についてご紹介。
その後相談の流れについてご説明致します。

POINT

なぜ相談・お手続きなどすべてが無料でできるのかご説明致します。
その後に安心して保険の悩みを何でもお気軽にご相談下さい。

4ご相談

当社専門スタッフがお客様のご相談をお受けします。現在の保険内容やお客様に必要な保障について分析し、現在の保険加入状況とギャップがないか、一緒に考えます。

POINT

対面だからできる、きめ細かい保険相談を実感して下さい。

5ご提案

現在のご加入中の保険で必要保障額などとのギャップがあった場合やお客様のご希望によって、当社専門スタッフがお客様一人ひとりにあったふさわしいプランをご提案致します。
資料等をお持ち帰りの上、じっくりご検討下さい。

POINT

お客様の考え方やライフプランなどを考慮し、たくさんの保険商品より、お客様に一番マッチした、無駄のない最良のプランをご提案致します。

6ご加入の手続き

ご提案内容にご納得された場合のみ
ご加入のお手続きをさせて頂きます。

POINT

納得いただくまでご相談下さい。プランは何度でも見直し提案いたします。

7アフターサービス

給付金のご請求・ライフイベントによる保障の見直しなど契約したから終わりでなく、いつでも保障の内容の管理、再見直し相談などお気軽にご連絡下さい。

POINT

DMサービス、メールサービスはご希望があれば対応致しますが、基本的には致しておりません。お客様が本当に必要になった時いつでも相談できるをモットーに致しております。

ご相談はこちら

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